ZF strebt weitere Schuldenreduktion durch Anleiherückkauf an

Die ZF Friedrichshafen AG will das Volumen ihres Anleihe-Portfolios verringern. Der Technologiekonzern hat in der Antriebs- und Fahrwerktechnik sowie der aktiven und passiven Sicherheitstechnik Investoren, die bestimmte ZF-Anleihen halten, angeboten, diese Anleihen vor deren Fälligkeit zurück zu erwerben.

Die Transaktion bezieht sich vorrangig auf drei in U.S.-Dollar-Anleihen mit Laufzeiten bis 2020, 2022 und 2025 und einer Verzinsung von 4,00, 4,50 und 4,75 Prozent pro Jahr. Diese Anleihen haben aktuell einen ausstehenden Nennbetrag von insgesamt etwa 3,4 Milliarden U.S.-Dollar und wurden am 29. April 2015 jeweils in einer Mindeststückelung von 150.000 U.S.-Dollar an institutionelle Investoren platziert. Der Rückkauf soll die Verbindlichkeiten von ZF aus der Übernahme von TRW Automotive aus dem Jahr 2015 weiter verringern.

(akl)

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ZF Friedrichshafen AG platziert erfolgreich Unternehmensanleihen

Die ZF Friedrichshafen AG (ZF) hat US-Dollar-Anleihen in drei Tranchen platziert: eine Tranche in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 4,00 Prozent, eine Tranche in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 4,50 Prozent sowie eine Tranche in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 4,75 Prozent. Die Anleihen mit einer Mindeststückelung von 150.000 US-Dollar wurden bei institutionellen Investoren platziert.

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ZF erfüllt Ziele für das Jahr 2017

Die ZF Friedrichshafen AG kam eigenen Angaben zufolge 2017 erneut sehr gut mit ihrer Entschuldung voran und erreichte die gesteckten Ziele bei Umsatz und Ergebnis. Wie der ZF-Vorstandsvorsitzende Dr. Konstantin Sauer anlässlich der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit berichtete, hat die Ratingagentur Moody’s kürzlich das Unternehmen als „Investment Grade“ eingestuft. „Unsere wirtschaftliche Leistung, das neue Rating und besonders unsere Produkte zeigen, dass wir liefern, was wir versprochen haben“, so Sauer.

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Continental plant Anleihe-Rückkkauf

Continental nutzt seine Finanzkraft für den weiteren Schuldenabbau und beabsichtigt den Rückkauf einer im Volumen von 500 Millionen Euro ausstehenden Anleihe. Die Continental Rubber of America, Corp. (Delaware, Wilmington, USA), eine indirekte Tochtergesellschaft der Continental AG, unterbreitet deshalb heute den Inhabern der mit 5,25 Prozent verzinslichen Anleihe aus 1999 mit Fälligkeit in 2006 (ISIN: DE0003143004) eine Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten in Bezug auf sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen.

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Continental nutzt positives Kapitalmarktumfeld für Anleihe in US-Dollar

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